Finanzmanagement
alle Finanzthemen.
Wir begleiten dich umfassend in allen Finanzfragen: Du profitierst von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften.
Unsere Leistungen für dich.
Wohneigentum
Weniger Kreditzinsen zahlen, um mehr Kapital für deine Wohnträume zu haben. Das ist das klare Ziel! Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Menschen eine Baufinanzierung zu verkaufen. Unsere Aufgabe ist es, die Baufinanzierung unserer Kunden einer Bank zu verkaufen. Je früher dein Vorhaben strategisch geplant wird, desto weniger vergangene Chancen stehen dir gegenüber. Interessant für Kapitalanleger: Hier profitiert ihr von unserem exklusiven Netzwerk aus 400 Bankpartnern.
Absicherung
Schadensfall in der Wohnung, Autounfall, Einbruch? Ein erfolgreicher und nachhaltiger Vermögensaufbau funktioniert niemals ohne eine sichere Vermögensabsicherung. Es liegt in unsrer Verantwortlichkeit regelmäßig zu überprüfen, ob deine Absicherungen zu dir passen.
Altersvorsorge
Du möchtest nicht bis zum Maximum arbeiten gehen? Und du bist auch nicht bereit deinen Lebensstandard im Alter herunterzufahren? Wir auch nicht. Deshalb erarbeiten wir ein zukunftsorientiertes Konzept mit dir, um lebenslange Ausgaben durch lebenslange Einnahmen zu decken. Gemeinsam berechnen wir deine Rentenlücke und schauen, wie du dabei staatliche Förderungen oder die Steuer für dich nutzen kannst.
Kids Zukunftkonzept
Die Zukunft unserer Kinder ist goldwert. Und hier legen wir gemeinsam das Fundament. Wir stellen wichtige Weichen, um den finanziellen Start deines Nachwuchs zu erleichtern. Gleichzeitig bilden aber auch Sicherheit und Gesundheit zwei wesentliche Schwerpunkte, die jedes Kind verdient hat. Es sind die kleinen Schritte, die zu etwas Großem führen.
Gesundheits- und Risikovorsorge
Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen. Oftmals wird das erst bewusst, wenn das Schicksal zuschlägt. Mangelt es an Gesundheit, wirkt sich das auch auf andere Lebensbereiche aus. Wir unterstützen dich, dass deine finanziellen Mittel niemals zu einem Problem werden, wenn deine Gesundheit dich eingeschränkt. Wir beraten dich gerne, um Lücken in der gesetzlichen Krankenkasse zu schließen. Aber auch, wenn du überlegst, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Dabei begleiten wir dich langfristig.
Staatliche Förderung und Steuerersparnisse
Weißt du, welche staatlichen Förderungen dir zu stehen? Ein wichtiges Themengebiet, das häufig unterschätzt und nicht in Anspruch genommen wird. Wir prüfen das für dich und können im besten Fall dein Sparvolumen vergrößern.
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Lass uns durchstarten!
Wir helfen dir, persönlich und finanziell zu wachsen. Interesse? Lass uns sprechen.